长盈通(688143):长盈通深耕光纤环主业 为光传递信号和传输能量提供最佳解决方案时间：2022-11-29 08:42 来源：上海证券报

　　
　　――武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
　　出席嘉宾
　　武汉长盈通光电技术股份有限公司董事长、总裁 皮亚斌先生
　　武汉长盈通光电技术股份有限公司董事、副总裁兼营销总监 周 飞先生
　　武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会秘书 郭 淼女士
　　武汉长盈通光电技术股份有限公司财务总监 曹文明先生
　　中信建投证券股份有限公司证券投资银行业务管理委员会总监、保荐代表人 黎 江先生
　　武汉长盈通光电技术股份有限公司
　　董事长、总裁皮亚斌先生致辞
　　尊敬的各位投资者朋友：
　　大家好!
　　首先，我谨代表长盈通全体员工，向今天参加网上路演的广大投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
　　长盈通是专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发、生产、销售和服务的国家级专精特新“小巨人”企业，致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。公司拥有从事军品业务所需的业务资质，公司的光纤环及保偏光纤已进入军工定型产品的供应体系，广泛应用于海陆空天各军种的现代化装备中。公司建立了现代化和规模化的光纤环及特种光纤生产线，产品交付能力强，产品质量可靠。多年来公司与航天科工集团、航天科技集团、兵器工业集团、航空工业集团、中电科集团和中船集团等军工集团下属惯性导航科研生产单位建立了良好的业务合作关系，成为部分单位光纤环、保偏光纤等产品的主力配套供应商和战略合作伙伴。公司相关产品属于国防工业重要基础元器件和关键核心领域，惯性传感用光纤等特种光纤、光纤陀螺环绕环机、陀螺组件、光纤预制棒等产品被列入国外出口管制清单。公司长期致力于该领域的技术研发突破，保障军工配套，推动光纤陀螺工程化、产业化发展，积极为国防安全事业贡献力量。
　　此次发行上市，长盈通将借助资本的力量，把握时代机遇，有效利用资源增强公司的核心竞争力，努力为客户提供更优质的服务，为股东创造更高的价值，为社会作出更大的贡献。
　　我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，将是长盈通成功发行与未来发展的重要保障，也欢迎大家持续关注长盈通，为公司发展建言献策!
　　最后，再次对参加本次活动的各位投资者表示感谢。预祝本次网上路演获得圆满成功!谢谢大家!
　　中信建投证券股份有限公司
　　证券投资银行业务管理委员会总监、保荐代表人
　　黎江先生致辞
　　尊敬的各位投资者朋友：
　　大家好!
　　非常感谢各位投资者朋友参加武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演推介会。首先，我代表本次发行的保荐机构和主承销商中信建投证券股份有限公司，对各位投资者朋友表示热烈的欢迎!
　　长盈通多年来一直深耕光纤环主业，坚定不移地走自主研发创新发展之路，以“为光传递信号和传输能量提供最佳解决方案”为使命，致力于成为光纤环细分行业的领导者、光纤环组件全面解决方案提供商。公司专注于“5+1聚焦同心圆”的产业战略，即以光纤环等特种光器件为核心，形成包括光器件相关的特种光纤、新型材料、机电设备、光电系统和计量检测服务在内的“5+1聚焦同心圆”产业战略布局。
　　光电长盈通大道，风云际会创新功。长盈通上市后，依托更广阔的资本市场平台，盈利能力和综合竞争力有望进一步提升，为股东、为社会创造更大的价值。
　　作为本次发行的保荐机构和主承销商，我们对长盈通进行了充分的尽职调查和发行准备，对长盈通有全面的理解。我们真诚地希望，通过我们的努力，各位投资者朋友能够更加深入、客观地了解长盈通。同时，也希望各位投资者朋友能给予长盈通支持与信任。
　　最后，预祝长盈通本次网上路演取得圆满成功!谢谢大家!
　　武汉长盈通光电技术股份有限公司
　　董事长、总裁皮亚斌先生致结束词
　　尊敬的各位投资者朋友、各位嘉宾：
　　大家好!
　　武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。我谨代表长盈通，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢上证路演中心及中国证券网提供的交流平台和良好服务，感谢为本次申报上市提供专业服务的中介机构。在大家的共同努力和支持下，本次路演取得了圆满成功。
　　今天，非常高兴与各位投资者及网友就长盈通的战略规划、经营管理等多个层面的问题进行深入交流与探讨，非常感谢各位提出的诸多宝贵意见。3个小时的网上交流，不仅加深了广大投资者与长盈通之间的相互了解，也为今后建立长期的信任与合作奠定了基础。长盈通高度重视投资者关系管理，企业上市之后将承担更多的社会责任。公司会继续专注主营业务，用更好的业绩回报投资者，为股东创造最大的价值。
　　再次感谢广大投资者和社会各界朋友对长盈通的关心，你们的积极参与是对我们最大的支持与鼓励。我们将始终对广大投资者敞开沟通交流的大门，欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。
　　最后，祝大家身体健康、万事顺意。谢谢大家!
　　经营篇
　　问：公司的主营业务是什么?
　　郭淼：公司是专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发、生产、销售和服务的国家级专精特新“小巨人”企业，致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用，主要产品包括光纤环及器件、系列特种光纤、胶粘剂和涂覆材料、光器件设备及其他。公司围绕光纤环上下游，积极提升自主研发创新和科技成果转化能力，形成了以光纤环等特种光器件为核心，在特种光纤、新型材料、机电设备等相关产业领域同步发展、互相促进的战略。
　　问：公司有多少控股子公司及参股公司?
　　黎江：截至目前，公司拥有5家控股一级子公司，1家控股二级子公司，无参股公司及分公司。
　　问：公司获得的荣誉奖项有哪些?
　　皮亚斌：公司荣获多项荣誉。公司是国家级专精特新“小巨人”企业及工业和信息化部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业(即国家级专精特新重点“小巨人”企业);2016年获得武汉市科学技术局颁发的《科学技术成果鉴定证书》，获得湖北省科学技术厅颁发的《湖北省科技成果登记证书》;2020年获得湖北省科技进步三等奖;2021年获得中国光学工程学会科技进步二等奖，是湖北省支柱产业细分领域隐形冠军培育企业，连续10年获得“瞪羚企业”称号，2020年11月荣获第三届“光谷质量奖”――卓越奖。
　　问：请介绍公司的科研成果。
　　皮亚斌：报告期内(2019年、2020年、2021年、2022年1―6月，下同)，公司科技研发能力突出，主要承担、完成了4项国家级及1项省部级重点项目，正在承担1项国家级重点项目的研发。作为承研单位，公司已完成2016年“十三五”共用技术预研项目(国家级)，2017年“十三五”领域基金重点项目(国家级)、光纤环圈用粘合胶项目(国家级)，2018年湖北省科技厅技术创新专项重大项目――“高精度小型化光纤陀螺用超细经保偏光纤及应用技术研究”(省部级)。作为参研单位，公司与华中科技大学联合申报2017年“十三五”共用技术预研项目(国家级)。
　　截至目前，公司作为承研单位，正在推进保偏光纤和特种光纤涂料产业化能力建设项目(国家级)建设。通过本项目建设，公司将形成保偏光纤和特种光纤涂料生产能力，推动相关产品实现国产化发展，满足订货任务需要。公司正按照项目要求及进度组织研发与生产，进展情况良好。
　　问：请介绍公司的研发模式。
　　曹文明：公司采取自主研发为主的研发体系。公司研发部门以惯导领域技术发展方向和其他市场需求为导向，在满足客户需求的同时兼顾行业整体发展趋势，以保证公司的研发产品具有良好的市场前景，研发项目包括基础技术和储备技术研发、技术工程化研发、下游产品配套研发、工艺研发等。公司承担了多项国家、省、市重大科研项目，时刻关注行业前沿科技动态，保持科研敏锐度、国际视野与持续创新能力。此外，公司重视客户的需求牵引、调研与预研配合协同工作，与客户共同成长。开展产、学、研、用合作与技术交流，与武汉大学、武汉理工大学、中国地质大学、华中科技大学等高校建立了研究生联合培养计划或共建实验室，参与中国惯性技术行业协会、中国光学工程学会、中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会、中国光学光电子行业协会激光分会等组织举办的展会、研讨会、鉴定会等各类活动。
　　公司设有研发中心，统筹各类科研项目，推进新型光纤器件技术机理研究、现有产品工艺和性能的迭代升级，开展新产品研发及应用拓展。公司研发中心下设研发部及测试技术部，研发部分仿真组、光学组、电学组、知识产权管理组、中试组及专家顾问组;测试技术部包括陀螺测试组、光纤测试组和材料测试组。具体的研发项目由研发中心牵头，各个事业部等多部门协同合作。
　　问：公司拥有多少专利?
　　郭淼：截至目前，公司及子公司合计拥有117项专利，包括68项发明专利、46项实用新型、3项外观设计，已形成涵盖特种光纤、光纤环、光纤陀螺用胶粘剂和绕环装备等核心技术的知识产权池，在核心产品技术领域具有竞争优势。
　　问：公司光纤环的产能利用率是多少?
　　曹文明：报告期内，公司光纤环的产能利用率分别为84.46%、77.26%、95.25%和97.23%。2020年，受不确定因素影响，公司光纤环产能利用率降低;2021年、2022年1-6月，光纤环市场需求旺盛，公司订单充沛，产能利用率接近饱和。
　　问：公司的营业收入是多少?
　　曹文明：报告期内，公司营业收入分别为17769.72万元、21545.34万元、26191.61万元和14575.13万元;公司主营业务收入分别为16165.34万元、20621.09万元、25390.19万元和14341.44万元，2019年度至2021年度的年均复合增长率为25.33%;公司主营业务收入占营业收入的比例分别为90.97%、95.71%、96.94%和98.40%，公司主营业务突出。
　　问：请介绍公司的研发投入情况。
　　曹文明：报告期内，公司研发投入分别为1385.37万元、1340.46万元、1843.53万元和1160.61万元，占当期营业收入的比例分别为7.80%、6.22%、7.04%和7.96%。公司形成了相关产品的自主量产能力和迭代升级能力，并具备关键生产设备的制造能力和主要原材料的制备能力，科技成果转化能力突出。
　　发展篇
　　问：公司的整体发展目标和发展战略是什么?
　　皮亚斌：公司多年来一直深耕光纤环主业，坚定不移地走自主研发创新发展之路，以“为光传递信号和传输能量提供最佳解决方案”为使命，致力于成为光纤环细分行业的领导者，光纤环组件全面解决方案提供商。公司专注于“5+1聚焦同心圆”的产业战略，即以光纤环等特种光器件为核心，形成包括光器件相关的特种光纤、新型材料、机电设备、光电系统和计量检测服务在内的“5+1聚焦同心圆”产业战略布局。
　　产品战略：将以光纤环等特种光器件为核心，在光器件相关的特种光纤、新型材料、机电设备、光电系统、计量测试服务等五大领域发展。
　　市场战略：坚持市场渗透战略，在军品市场，通过开发新产品，提升产能规模和产品性能，不断向行业下游客户渗透，提高市场份额和市场地位。在民品市场，通过优化现有技术产品，降低产品成本，推广其应用普及，不断向更多民用产业领域渗透。
　　问：请介绍公司未来3年的发展规划。
　　皮亚斌：为继续保持公司的竞争地位，公司将加快制定和实施以下各项业务规划：1)技术研发规划：将制定激励科技创新的措施，加大科研开发所需的人力、经费投入，加强同相关企业和高校科研院所的合作与技术交流，充分把握用户的需求变化;2)人才培养计划：高度重视技术人才的引进与培养，努力建设一支专业化的技术研发和服务队伍;3)市场开拓规划：加强国内营销网络建设，为区域提供本地化的产品销售和技术开发服务支持，力求快速深化和拓展市场。
　　问：公司的技术先进性如何?
　　郭淼：公司在光纤环绕制以及配套的特种光纤、光纤陀螺用胶粘剂和光纤涂覆材料、绕环用成套设备制造等方面均拥有核心技术和自主知识产权。截至目前，公司拥有117项专利，其中发明专利68项，并多次参与相关部委组织的重大科研项目。公司作为起草单位之一参与相关行业标准的编制，公司员工发表多篇相关领域的国际学术论文。
　　公司核心产品技术达到国内领先水平，部分技术指标达到或接近国际先进水平。公司当前产品的技术发展方向符合国家重点解决关键核心技术领域的战略方针，对保障军工配套和国防安全具有重要意义。公司建立了较为全面的核心技术体系，包括光纤环技术、光纤设计技术、预制棒制备技术、光纤拉丝技术、涂层材料技术、光纤陀螺系统技术、设备技术和检测技术等各个方面。公司打通光纤环上下游相关技术难点，拥有的一体化研发能力能够高效满足应用场景日益拓展带来的更多差异化需求，有利于持续保持核心技术优势。
　　问：请介绍公司在研发创新方面的优势。
　　郭淼：作为一家研发驱动型高科技企业，公司始终坚持自主研发创新，长期以来通过持续研发积累了较强的技术优势。公司的创新研发涉及材料科学、设备制造科学、光电技术、传感技术、自动化技术、计算机技术、关键工艺能力等多个学科和领域，同时涉及新一代信息技术和高端装备两个行业。多年来，公司通过跨学科、跨领域交叉融合研发创新，掌握了具有知识产权的微型全产业链核心技术，建立了全面的研发、应用和产业化体系。公司一方面持续进行自主科技创新和成果落地转化工作，形成了相关产品的自主量产能力和迭代升级能力;另一方面，公司准确把握惯性导航领域的光纤环及特种光纤等市场的发展趋势，从客户需求和未来行业技术发展趋势出发，进行前瞻性研发和技术预研，不断提升自身技术水平，丰富相关领域的技术储备，在实芯光子晶体光纤、空芯子带隙光纤、大直径异型结构光纤、深锗掺杂被动光纤、大芯径被动传能光纤、空芯反谐振光纤等保偏光纤以外的其他新型特种光纤领域取得多项重要研发创新成果，持续扩大公司的技术储备和先进性优势。
　　行业篇
　　问：公司的市场地位如何?
　　郭淼：公司历时十余年持续打造和完善针对相关产品工艺流程研制和应用的十大技术平台，包括：“全过程”的光纤陀螺环及应用平台、“全工艺”的特种光纤制棒平台、“全配套”的玻璃加工处理技术平台、“全系列”的光纤拉丝技术平台、“全方位”的光纤测试技术平台、“全场景”的光纤涂覆材料技术平台、“全功能”的光机电设备技术平台、“全系统”的特殊测试平台、“全环境”的可靠性测试平台以及“全集成”的模块封装平台。通过开发、建设和利用上述技术平台，公司不仅可以从多方面进行系统性设计提高产品技术指标，也极大缩短了公司产品研发的时间，实现了公司产品设计和应用的快速响应，还提升了公司生产环节的良率。
　　目前，国内光器件行业整体呈现分散竞争态势。由于行业涉及应用领域多，技术门槛较高且专业性强，大多数厂商业务集中于其中一个环节，且成规模、具有自主创新能力的厂商并不多见。公司在相关领域深耕多年，打通了“环―纤―胶―模块―设备”一体化微型产业链，各领域同步发展，共同促进了光纤环和保偏光纤等产品做好做精，成为相关军工配套体系的重要供应商，在日趋激烈的市场竞争中占据优势地位。公司的光纤环及保偏光纤产品作为配套部件在多种定型型号的武器装备中列装，在海陆空天广泛应用。公司主要客户为光纤陀螺行业技术实力领先的知名企事业单位，与多个行业重要客户签订了战略合作协议。公司产品质量稳定、可靠，交付能力强，获得客户认可，并持续扩大对军工客户的产品配套规模和深度。此外，公司还向国际知名的光纤陀螺厂商意大利GEM elettronica Srl销售绕环设备和光纤环等产品，体现了公司的技术实力。公司在相关产业链上具有较高的知名度和较大的影响力。
　　问：公司的市场占有率是多少?
　　郭淼：根据中国惯性技术学会出具的《光纤陀螺市场分布情况》，目前国内从事光纤陀螺惯导及配套业务的会员单位超过80家，其中2021年生产光纤陀螺轴数排名前列的17家单位占国内光纤陀螺产品业务市场份额90%以上。报告期内，上述17家单位中共有12家为公司客户。公司产品覆盖光纤陀螺市场的主要生产单位，市场占有率较高。
　　发行篇
　　问：公司选择的科创板上市标准是哪项?
　　曹文明：公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市审核规则》中第二十二条规定的第(一)项标准，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
　　问：公司本次发行股数是多少?
　　黎江：公司本次发行新股数量是2353.3544万股。
　　问：公司本次募投项目有哪些?
　　周飞：公司实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于发展公司主营业务，包括：特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目、补充流动资金。