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研发背景
弘历金融研究所简介

弘历投资金融研究所创建于2011年,是一支团结、敬业、务实、高效的投资顾问团队,由来自国内多家知名大型券商、私募及投资咨询公司的10余名高级投资顾问组成,我们的资深投顾人员都具有十余年的证券行业工作经验,具有丰富实战经验,人员知识结构互补,专业分工明确,高效务实,充满锐气。

作为专业的投资顾问团队,我们以独立研究为基础,强调投资理念和方法在投资中的重要性,关注全球经济对资产配置的战略指导意义,注重研究与投资的前瞻性,注重整体性地理解和把握投资机会。我们以作好专业研究,向客户提供优质产品,提供与产品质量相符的服务为目标。

作为专业的投资顾问团队,我们不仅要全方位的把脉市场运行趋势,还要根据不同客户的投资风格、操作习惯、风险偏好及资产状况,为客户量身制定切实可行的投资操作方案及建议。为客户提供全方面、多层次、专业化、个性化的投资顾问服务。

研发理念
研发理念

价值投资是基于对上市公司基本面的研究,通过一定的研究方法,评估上市公司内在价值和市场价格之间的差距,从而找到价值低估的品种。概括起来就是专注成长,价值投资,所选个股既要符合中国经济结构转型的大逻辑;又要有足够的业绩弹性和想像力及足够的安全边际。

我们倡导的事件投资,并不是投资者喜欢听的各种消息和题材,而是上市公司基本面已经发生,正在发生,或者即将发生的重大事件,这些事件发生将对企业的中长期价值产生重大有利影响,事件改变价值,改变主流资金预期,导致二级市场股票有资金流入。

组合投资的出发点是规避个股风险。因为在一个市场波动很大的环境下,持仓过于集中既不利于规避系统性风险,更不利于规避个股市场风险。组合投资研究的出发点,依然是优选个股。通过优选个股形成组合,通过组合投资追求超越大盘(市场平均收益)的利润。在组合的应用上,我们认为单边上涨趋势中,组合总仓位可以在60%-100%,震荡市中组合持仓保持在50%左右,单边下跌趋势中组合总仓位控制在0-30%。

研发体系

研究所工作围绕”产品+服务“展开,一切研究要素均围绕产品制作和客户服务展开。这些研究要素包括:

研发体系

包括技术面研究、基本面研究、资金面研究、市场行为研究等,通过对大盘趋势研判,为制定投资策略、确定投资计划、惊醒产品研发服务。

股研发体系坚持两条腿走路,自上而下和自下而上。个股的选择遵循选择优势公司,坚持从安全要素、中长期上涨要素、短期上涨要素这三个基本原则出发,优选个股。

弘历实战投资体系,包括强势股实战法、财务指标选股法、主力行为研究选股法、热点主题选股法、资金面选股法、技术面选股法、金融衍生品套利模型等诸多层面经过市场验证实战有效的研究方法。研究所实战投资体系的目的是为了客户投资提供科学合理的研究实战途径,从各层面创造客户价值。

在研究所内部上下树立风险意识,运用多样化、模型化的风险管理工具对潜在的市场风险进行动态监控,主要举措有:A、设置风险管理专职人员,对市场存在的风险进行动态监控(包括大盘系统风险及个股风险等),并及时提示到各产品经理;B、通过一定的评估方法筛选出投资吸引力突出、风险相对较小的品种构成弘历各产品核心股票池,股票池中的所有品种均有研究报告支持,并对投资顾问荐股的收益率记录跟踪;C、通过控制推荐产品的个股数量和账户的仓位水平来控制签约用户的总体投资风险水平,将风险超过投资者承受水平的产品排除在产品池之外。



策略报告流程图


股票池产生流程图